2、竞争格局：分散型寡占市场，龙头企业已具备全球竞争力龙头企业具备全球竞争力，其他厂商规模小：国产龙头企业24H1云母材料营收，浙江荣泰为4.9亿元，平安电工为4.3亿元，已接近海外绝缘材料巨头丰罗（23年总营收2.43亿美元）、依索沃尔塔（23年总营收1.42亿美元）水平，而其他绝大多数厂商规模较小。 deepseek开放平台介绍 我们认为，在市值管理政策驱动下，相关价值类主题有望活跃，建议关注以下方向：并购重组、破净、股份回购相关标的。 2023-2024年，全球AI产业以美国科技企业为主导，中国AI在算力、模型、应用三大环节均未能显示出独有优势。

证监会并购六条等政策鼓励下，北交所并购重组也将迎来新机遇，助力市场进一步发展。 看好核心零部件和具备流量、内容优势的整机制造商。 deepseek开放平台介绍 配置方面，重点关注：（1）基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题。

光伏：欧洲需求持续高景气，库存积压有望缓解，国内地面电站需求旺盛，新兴市场需求亮眼。 投资要点行业动向：苹果携手阿里今年为国内iPhone用户推出appleintelligence服务。

宁德时代近期动态：2月11日，宁德时代正式向香港联交所递交发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请。 deepseek开放平台介绍 金属包装关注行业整合预期下盈利修复弹性，推荐昇兴股份、奥瑞金。