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2011年消费电子兴起、2017年风电装机增长、2020年新能源汽车需求爆发，每一轮新需求爆发会带动新一波价格周期，涨价高度要甄别这一轮需求的强度。 而展望2025年，我们预计美元汇率、利率、相关补贴/激励政策延续性、关税等均有望明确，美国工业回流增速有望较2024年有所提升，带动美国配电变压器需求加速增长。 deepseek经常服务器繁忙 汽车产业市盈率TTM中值由26.7X升至32.1X，骏创科技+49.04%、苏轴股份+31.73%、奥迪威+27.16%分列市值涨跌幅前三。

随着两会临近，市场政策预期升温，海外方面美国关税政策落地，美元与美债回落，市场风险偏好开始回升，同时国内降准降息预期仍在，流动性环境逐渐充裕，市场有望迎来春节躁动行情。 clash 稀土：氧化镨钕本周价格为44.14万元/吨，环比上涨1.77%。

风险提示：海外经济超预期下滑，以及中美贸易摩擦超预期恶化，导致外需回落，国内出口承压。 deepseek经常服务器繁忙 本周基本面变化：供给方面，本周样本动力煤矿井产能利用率为94.7%(+1.4个百分点),样本炼焦煤矿井产能利用率为83.2%(+4.2个百分点)。