巴斯夫最新战略中对于自身的定位由此前的加大力度聚焦客户，为其提供定制化的服务和解决方案悄然转变为成为客户首选的化工企业，助力客户实现绿色转型，强调了绿色低碳化工的重要性。 deepseek大股东 但后半周伴随阿里巴巴、腾讯等巨头的超预期资本开支指引，市场重新聚焦国产硬件的机遇。 目前，美国科技巨头英伟达、微软、亚马逊已宣布接入DeepSeek-R1模型。

1）历史视角：AI技术奇点降临，或将导致生物医药行业范式革新，由经验驱动向数据驱动革新。 （2）目前A股科技龙头PE均值39倍，中位数40倍，流通市值加权34倍。 deepseek大股东 受刚果（金）锡矿供应扰动叠加缅甸锡矿复产预期尚未兑现，锡价偏强运行。

美股软件的AI赋能叙事类似坐在上行的电梯中，难以证伪。 （4）高阶智驾推动激光雷达需求激增，叠加智驾等级提升单车激光雷达配置量提升，2026年市场规模预计达679亿元，2023-2026年CAGR41%。

对比以往三轮行情，处在类似2013年的5月移动互联网，2016年8月食品饮料，2020年12月电动车相似的位置。 deepseek大股东 具身智能领域进入关键拐点，人形机器人量产进程叠加传感器国产替代加速，硬件产业链迎来双重催化。