2）硬件革命：DeepSeekR1加速端侧AI硬件产品智能化升级，消费电子、智能家居等终端迎来体验革新。 人工智能工具deepseek 锂电池指数年初至今上涨2.35%，跑赢沪深300指数2.50个百分点。 消费电子：受益于CES新品发布以及政策补贴，相关产业链有望受益，推荐东睦股份，建议关注宇瞳光学、舜宇光学科技、蓝特光学、水晶光电、立讯精密、歌尔股份、华勤技术、领益智造等。

2）AI应用商业化：AI应用是大模型商业闭环的最后环节，能否实现AI应用的规模化落地至关重要，建议关注2B、2C两大场景的应用进展。 3）宠物：据久谦，宠物食品25M1同比+4.4%，其中猫粮/狗粮同比+6.6%/-2.7%，持续看好优质国货成长。 人工智能工具deepseek 25年1月公布签约第二个商业化客户，是美国最大的公司之一。

据钢联统计，1月能繁母猪存栏量月环比-0.04%（12月+0.39%）。 在杂货收纳场景中，机器人之间的配合可以更快地将物品分类存放，预计Helix模型能够根据多机的性能、负载、位置等因素，动态地将任务分配给最合适的机器。

风险提示：技术路线的不确定性，市场需求不及预期，市场竞争超出预期。 人工智能工具deepseek 全国铁路旅客周转量完成1446.17亿人公里，同比增长17.6%，其中动车组旅客周转量971.00亿人公里，同比增长18.9%。