国产替代：预计2024年国产半导体设备销售收入增长35%，相关产业链有望持续受益。 deepseek是ai吗 金属行业：白银行业深度Ⅰ：全球白银供给将进入刚性低速增长新阶段白银--兼备优良工业属性的贵金属。 成交额集中度有所下降。

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休闲食品建议增持：三只松鼠、盐津铺子、劲仔食品、洽洽食品，港股：卫龙美味，受益标的：好想你 2）IP潮玩产业链：哪吒周边衍生品的爆发验证头部企业在供应链反应速度/品类扩张成熟度上已具备较强能力，据久谦，潮玩动漫品类25M1同比+28.6%，其中盲盒娃娃/动漫游戏周边同比+179.5%/+62.1%。

受政策因素影响，本周稀土价格继续上涨。 deepseek是ai吗 地缘政治扰动供应链。