第三方数据可信性风险。 deepseek一直服务器繁忙 建议关注通威股份、隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、爱旭股份、福斯特、钧达股份、宇邦新材、捷佳伟创、金博股份（信达证券电新&有色组覆盖）、海优新材、TCL中环、欧晶科技、禾迈股份、德业股份等。 风险提示：1）过去历史经验仅供参考。

25年国补新增消费电子补贴，3C产品销量提升明显，有望拉动包装龙头从中受益。 上证50和沪深300等大盘相对弹性较弱，表现靠后 deepseek一直服务器繁忙 其他组织或个人不得获得稀土指标、不得开展相关生产活动。

相关受益标的包括华为智选车模式下的赛力斯、江淮汽车、北汽蓝谷，及HI模式下的长安汽车。 主控芯片在AI眼镜成本结构中占比最高，RayBanMeta的制造成本预计总计174美元，其中主板芯片成本约99.1美元，占比约56.95%，结构件、充电盒、总装、传感器成本占比高。

从风险点来看，因为AI+上涨的公司，有很大一部分不会在年报和一季报体现出业绩的高增长。 deepseek一直服务器繁忙 3）区域电力供需偏紧，火电量价有支持、成本较低的东部省份火电龙头。