上游周期：我们认为2025年商品价格如果开启新一轮上涨，大概率需要需求接力。 deepseek满血版百度官方 申万汽车板块从2月初至今上涨10.35%，跑赢沪深300指数7.42个百分点。 关税不确定性下，内部预期仍有支撑：尽管特朗普新一轮关税预计短期对内地出口及人民币汇率造成不确定性，但当前市场对关税已有预期，同时港股整体估值水平较低，具有一定的抗压能力。

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国内动漫与游戏产业皆有较好发展，2023年中国动漫产业和游戏IP市场销售收入分别达到3,000亿元和2,459.20亿元。 相关技术持续迭代升级，量子计算有望加速落地。

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