在主要宽基指数中，本周科创50涨幅最大，涨幅为7.1%，而上证50涨幅最小，涨幅为0.8%。 为什么deepseek突然爆火 AI眼镜：Ray-BanMeta引起市场广泛关注，接入Llama3大模型后，能够实现智能问答、通话及发送信息、实时翻译等一系列操作，并且能够通过摄像头对现实场景进行分析并回答用户提出的问题，出货量已超过200万副，Meta及依视路陆逊梯卡在业绩发布会上对AI眼镜发展表态积极。 xshell 策略说明：恒泰证券研究所基于策略报告《行业轮动下的策略组合报告：基于行业风格延续和切换视角下的定量分析》（20241007）和《股票型ETF市场概览与配置方法研究：以基于行业轮动策略的ETF组合为例》（20241013），构建基于行业和主题ETF的策略组合

海外AI技术迭代放缓。 A/H股科技预期PE约28/18倍，A股科技略高于中位，H股科技还在中低位 为什么deepseek突然爆火 我们认为若国外长线资金能够扭转对于中国科技股的看法，则本轮行情持续性或有保障。

中期视角继续内外需剪刀差反转、产能周期两条主线。 xshell 增持：永兴材料，赣锋锂业，天齐锂业，盛新锂能，藏格矿业。

陆风方面，25年行业装机有望超90GW创历史新高，主机价格预计保持平稳，技术降本推动盈利触底反弹。 为什么deepseek突然爆火 行业和风格指数未来表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在波动风险。